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博瑞恒青:空调毛利率下滑,618能否带动销量上涨?
发布时间:2022-06-09浏览次数:7

“之前的房间没装空调,当作杂物间,现在有了二孩,就计划做小书房。更关注空调的品牌、消费者好评度,如果不急需,618优惠很关键。”郑州的王媛(化名)正享受618活动的优惠。

受疫情影响,空调从年初开始涨价的趋势在618期间暂告一段落。气温升高叠加618活动,6月初空调销售环比略有好转。不过,在原材料价格上涨与空调新能效的影响下,空调毛利率连年走低。而智能、健康的新风空调规模不断扩大,成为企业布局方向。

不再涨价,6月初空调销售环比略有好转

气温升高,叠加618促销,空调销售本应迎来旺季,不过受疫情影响,空调市场表现不尽如人意。奥维云网数据罗盘显示,5月30日-6月5日,空调线上市场销量同比下滑4.18%,销售额同比上升2.68%;线下市场销量同比下滑17.76%,销售额同比下降6.62%。

“目前空调价格受原材料上涨,需求量下滑,也没有降价。”原以为看中的空调618期间会降价,却没有降价的迹象,李明(化名)最后还是下单了。

2022年开年以来,塑料、铜、铁、铝等空调原材料成本居高不下,美博、新科、美的、海尔、格力、奥克斯等不少空调企业在春节后下发涨价通知,整体涨价幅度在5%-15%。涨价必然压制了不少消费需求释放,空调企业也将负重前行。

空调市场颓势从年初延续至今,奥维云网推总数据显示,2022年第一季度家用空调零售额线上同比增长1%,线下同比下滑13.6%。在本轮疫情严控下物流断档、安装受限,奥维云网周度监测数据显示,截至5月1日,线上销售额同比下滑3.3%,而线下渠道整体下降接近20%。

本以为能在4月底配送安装的空调,受疫情影响,到6月也没安装,北京朝阳区的陶涛(化名)还在“等待时机”。

而本轮疫情防控确实让不少品牌商家无所适从,涨价也戛然而止。美的空调华东区销售人员向新京报贝壳财经记者介绍,“今年空调产品正在提升结构,推进以旧换新活动。目前空调产品并没有涨价,反而降价了,6月部分空调产品售价相较于5月降了200元。”

“目前中高端产品市场表现比低端产品好;产品价格没有再涨了,可能新品上市定价会高些。”海信空调相关负责人告诉新京报贝壳财经记者。

产业在线家电事业部分析师方雪晴认为,今年空调销售市场整体情况一直不乐观,疫情冲击经济,消费者与企业的信心不足。同时受天气影响,尽管已进入夏季,但全国大部分区域仍未真正进入暑热天气,不过,空调的销售会随着气温增长有所好转。

“对于国内空调市场来说,五一是非常重要的窗口期,对上下游企业的信心维持起到比较关键的作用。各企业对于五一的预期比较高,五一期间的销售力度也比618更大,但五一促销未见成效,销售情况不容乐观。气温升高叠加618活动,6月初空调销售环比略有好转,但同比仍大幅下滑。”方雪晴介绍。

毛利率持续走低,行业龙头业绩增长乏力

“过去30年,格力被空调’绑架’了。”近日,董明珠在格力电器2021年度业绩说明会上如此表示。近年来,空调龙头格力电器与美的集团都在多元化、向B端转型。不过,格力电器的空调产品营收占比居高不下,董明珠忧心也情有可原。

放眼行业,近年来的空调产业也随房地产下行疲软不振。2021年空调市场经历了原材料上涨、能效双控、疫情反复、旺季降雨多等事件量额双降。整体来看,格力电器、美的集团等空调龙头2021年业绩增速也有所放缓。

空调作为白电大哥,一度是格力电器与美的集团市值的动力引擎,美的集团2021年暖通业务营收1418.79亿元,同比增长17.05%;毛利率21.05%,同比下滑1.85%。美的暖通业务规模近年来跃居行业首位,但毛利率已多年下滑。

毛利率下滑是全行业形势,也不利于空调大户格力电器,公司2017-2021年空调营收占总营收比重分别为83.22%、78.58%、69.99%、70.08%、68.71%。

格力电器2021年空调营收1317.13亿元,同比增长13.96%;毛利率31.23%,同比减少3.54%。格力空调毛利率近两年呈下滑趋势。不过,格力空调毛利率多美的空调10个百分点。

近年来,海尔空调紧追不舍,2021年空调产品营收375.31亿元,同比增长25.11%,毛利率27.93%,同比增加0.52个百分点。海信家电暖通空调业务收入304.03亿元,同比增长30%;毛利率26.28%,同比下滑3.67%。由此观之,美的空调薄利多销,抢占市场份额;海信、海尔暖通营收规模胶着。

二线品牌毛利率更低,长虹美菱空调业务收入68.67亿元,同比增长48.67%;毛利率7.33%,同比下滑4.91%。澳柯玛空调营收5.14亿元,同比增长58.88%;毛利率15.17%,同比增加2.34个百分点。

奥维云网大家电事业部研究总监裴东敏认为,2017年空调行业总规模触及天花板,市场增量空间越来越小。从2020年开始,疫情叠加原材料价格上涨,空调制造成本攀升,2021年是空调行业成本高压下的极致演绎,在规模增长和企业盈利能力双线承压,空调行业进入产业发展的新周期。

“空调新能效实施后,生产成本整体上升,很多三四线小品牌由于技术不高、规模较小,逐渐淘汰出局。目前空调市场竞争格局比较稳定,格力、美的两家至少占据60%的空调市场份额,海尔有超10%的市场份额,这三家占据了70%以上的市场份额。”家电产业分析师梁振鹏介绍。

智能、健康等功能依旧受关注

为了孩子能安静入睡,曹云(化名)决定给小卧室安装一个空调。“虽然是在618买的,但并不是看重优惠,而是真缺个空调。客厅大空调不利于哄睡孩子,空调产品关注室内机尺寸,内外机安静程度,电机性能,防直吹功能,品牌售后以及价格水平。”

如今消费者更看重空调产品的功能与性能。用户李明选空调更关注价格、智能、能效、外观、功能等方面。用户陶涛购买空调主要关注静音、省电,“之前主卧是三菱空调用得特别好,所以也想给次卧安一个。”

家电产业分析师梁振鹏认为,今年夏季空调销售价格与去年整体持平,目前家电市场并不景气,销量增长乏力。目前空调产品消费两极分化,一方面,智能、节能、健康、静音等高端空调价格不菲,家用中央空调增长快速,高端市场需求扩大。另一方面,低价格的空调产品的市场需求也不小。

“线上渠道消费者不再仅关注价格,消费者更关注功能和实用性,新风、健康产品关注多,新风产品销量增长。”海信空调相关负责人告诉新京报贝壳财经记者。

奥维云网认为,智能、健康、舒适体验逐步成为消费者关注的重点。从规模看新风空调2021年线上销售额8.2亿元,规模同比上升492.7%。不难看出,在优质细分赛道里找到解决用户痛点的方案,消费者也是愿意买单。

家庭中央空调近几年市场表现也很火热,从增速看已经连续5年高速增长。奥维云网的数据显示,2021年家庭中央空调市场已经突破550亿元,成为整个家电市场增长最大亮点。家庭中央空调是目前企业不断加码的重要市场。

放眼今年空调市场表现,方雪晴认为,预计6月份空调生产不太可能增加,全渠道库存与去年相比,以及接下来的天气情况,均很不乐观。预测7-8月份会有一波热潮,2022年冷年旺季市场接近尾声,对企业而言谨慎经营更是必须的。


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