说明

1、2021年度市场综述中所涉及的数据，统计周期是指2021年1月到12月底。

2、市场综述涉及到空调产品的市场概念是指制冷量小于12000w(5P)的窗机、分体挂壁机、分体柜机等等面向家庭用户销售的产品。

本综述的统计渠道主要是围绕着家用空调的流通领域而展开，部分品牌在局部产品上对流通渠道的划分调整，也影响了这些产品的整体规模的变动。

3、市场综述中的出货量是以工厂的开单量为标准来进行统计，该结果可能比市场的实际销售量(到达消费者手中的实际数量)要大。

4、市场综述中的一些结论考虑到了上一年度库存的消化因素。

5、按照我们对市场数据收集和推总的方法判断，本综述所涉及到的部分企业、部分区域的销售量、销售额以及各种机型的数量结构等等数据的系统误差可能达到20%。

6、个别图表中的数据，并不能和历史数据进行直接对比，因为在编撰该份综述过程中及今年工作过程中我们对上一年度中的一些数据进行了必要的修正。

7、除特别说明外，本综述中所涉及的图表均为我司独立绘制。

8、市场综述的数据收集和编撰过程中我们没有收取任何企业和个人费用。我们也不鼓励任何企业与个人将该综述或其中的观点改编用于商业目的，由此出现的任何形式上的纠纷与我司无关。

2021年度中国空调市场综述

时光的刻笔在2021年留下了浓墨重彩的一划，穿越疫情烽火的中国空调企业在过去一年并没有放缓纵情向前的脚步，在当下的产业环境下，有太多的力量催促着每个企业加速往前奋力奔跑，却没有一种力量能够让人停下来。但市场并不会因为企业和个人意愿给予更多的红利与机会，常态化的只有存量化博弈，还有那总是不期而至的各种黑天鹅事件，就像是疫情的散点式出现撕裂了工厂与渠道、产品与用户的关系。

没有一种充分市场化的产品一直保持着持续增长的势头，即便如此，中国的空调企业仍然偏爱于速度与规模，因为每个企业都深刻地知晓，当你慢人一步、落后一秒，仿佛就要面临万丈深渊。跌落的企业以惨痛的经验与教训，为继续向前者提供了养分，滋养出更为强大的企业或品牌。这或许就是存量化博弈最为无情与惨烈之处。

2021年有太多的元素支撑着这一年成为中国空调产业发展史上的一个关键转折，宏观经济发展主逻辑的变化、数字化时代的版块位移、双碳目前的明确指向、全民健康化意识的高度觉醒、结构化升级的集中迸发、变频化周期的全面到来、智能化趋势的产业共识、产品细分趋势的基本确立等等都在不同的层面，给中国空调市场带来丰富的解构效应。过去一年国内外空调市场中所有的产销数据、价格指数、产品结构、热点现象，发酵出一个新趋势：持续高增长不再，结构性高质量增长成为产业发展主基调。

一、国内市场恢复性增长

在2021年之前，国内空调市场的出货量出现了连续两个年份的同比下滑，在中国空调产业过去三十年多年的市场化过程中，还从来没有出现过连续三年下滑的状况，很庆幸，这种并不让人愉快的历史并没有诞生，2020年因为疫情及之前高增长、高库存基数带来的大幅下滑态势在2021年戛然而止；只是，如果综合各种外部条件、把时间往前追溯几年且拉通了观察就会发现，2021年的增长仅仅是一种恢复性增长，中国空调市场的基本面未有大的变化。

据艾肯家电网统计，2021年国内空调市场所有制造企业的出货总量达到了8820万套，这一规模比上一年的8285万套增长了6.46%，连续四个年份将整体出货规模维持在8000万套以上。尽管2021年内销出货量出现了增长，但是增长速度并不如预期，而且与2018年度和2019年度的高峰还存在着一定的距离。

回顾国内空调市场过去十年的数据，可以发现，出货量规模的波动越来越频繁，十年中有四年的出货量出现了下滑，每次下滑的幅度都不小。即便是2021年出货量呈同比增长态势，其实增幅并不大，仅高于2015年，要不是2020年国内市场出货量因为疫情扩大了降幅，2021年是否能够出现增长或许也是未尽可知。

就绝对出货量而言，2021年8820万套的规模仅次于2019年的9180万套和2018年的9500万套，处于国内市场发展历史的第三位，考虑到房地产市场在近年来的发展状况、人口结构的变化及宏观经济的趋向，2018年9500万套的规模可能会是一个短期内难以超越的记录。不过，不能达到历史性高峰并不意味着国内市场就此会出现不可逆的下滑，由于国内空调市场的历史存量非常大，也给产品的更新换代提供了庞大的升级空间，家用空调内需市场的变化主要就是集中在产品结构方面。需要指出的是，由于2021年家用中央空调同样出现了高速增长，而且出货额增长幅度接近30%，这对家用空调的市场需求形成了明显的挤压效应，进而也弱化了家用空调在2021年的出货量增势。

二、先扬后抑的2021年

经过了2020年疫情洗礼的中国空调产业对2021年持有更高的预期，尤其是2020年后面几个月出货量的高增长，进一步激化了制造工厂和流通企业对之后的情绪；当然，2021年起始阶段出货量的走势也并没有出人意料，宽幅增长的状态与2020年初因为疫情形成的市场熔断形成了鲜明的反差。

据艾肯家电网统计，2021年1月份国内市场的整体出货量达到了650万套，同比增长幅度为22.64%，上一年的1月份月度出货量是同比下滑33.38%，两个时间段内呈现出两种不同的走势，而且相互之间的落差非常大，需要指出的是2020年1月份工厂放假较早，这也影响了产能及出货量的释放。

之后的两个月内销市场的出货量走势进入了一个宽幅高增长的通道，2月份的出货量为380万套，同比增长的幅度更是高达111.11%，这种翻番式的增长幅度在产业发展史上极其罕见。这种势头延续到了3月份，当月出货量是820万套，比上一年同月份增长了86.36%。需要指出的是，这两个月如此高的增长幅度不可复制，造成如此大幅度增长的主要原因就是2020年同期内因为疫情使得工厂开工率严重不足，而且彼时市场也处于一种停滞状态，低基数效应创造了2021年第一季的高增长态势。

另外，从2021年新春过后，由于各种制造成本的集中式高速增长，上游供应端在基础原材料采购及部品制造上形成了明显的观望效应，致使行业内出现了一波供不应求的矛盾，而且当时整机厂也连续推出了一连串的涨价举措。在涨价预期下，渠道囤货的积极性高涨，这也给2月份和3月份出货量的增长提供了动力。如果当时供应端的材料及配件能够足量供应，该两个月的出货量将会更高，由此带来的同比增长幅度也会更大。

作为国内空调市场旺季前的关键一个月，2021年4月份的出货量很能反映市场需求和渠道囤货的基本状况，当月出货量为790万套，尽管依然实现了增长，但同比增长幅度仅为6.76%。对比3月份的相关数据也可以发现，环比已经出现了下滑，这也给后期行业的出货及终端零售蒙上了一次阴影。

果不其然，5月份的出货量大约是890万套，虽然环比增长了100万套，但是同比却出现了15.64%的降幅。一方面，2020年5月份，疫情逐渐消退，走出疫情影响的制造工厂开始全面开工，之前被疫情压制的渠道提货和终端消费情绪充分释放，为了弥补当年一季度的出货损失，各个空调企业从5月份开始便火力全开地进行产销推进，由此而形成了较高的历史基础。另外一个方面，2021年5月份之前终端的走势并没有跟得上高昂的出货情绪，上游供应端也渐渐回归常态，供应端与采购端的供求矛盾得到了缓解。

6月份的状况与5月份基本类似，当月出货达到了1100万套，尽管环比增长了210万套，但是同比依然出现了6.78个百分点的降幅。6月份的出货量也是整个2021全年出货量的月度高峰点。7月份国内空调市场的出货量依然维持在高位，1050万套的出货规模同比增长了7.14个百分点，只是环比出现了下滑。需要指出，每年的7月份因为是旺季收官之际，环比几乎都呈下滑态势，从无例外，这是市场发展规律所致。

自8月份开始，月度出货量无论是环比还是同比陡转直下，当月740万套的出货量同比下滑了1.99%，环比下滑的幅度更大；9月份的出货量环比依然是下滑，但当月680万套的出货量同比出现了1.49%的增长幅度。

第四季度每个月的出货量走势都不尽如人意。10月份的出货量为560万套环比下滑了120万套，同比的降幅为2.61%，尽管降幅不大，但由此形成的趋势对工厂和渠道的信心打击很大。11月份国内市场依然没有得到改观，530万套的出货量同比降幅为3.64%，下滑的速度在加快；12月份环比有明显增长，2021年最后一个月出货量达到了630万套，同比降幅收窄到了1.59%。

整个2021年月度出货量走出了一条明显的先扬后抑的曲线，2020年前几个月的低基础给2021年同期的高增长创造了便利条件。与此类似的是，由于2020年前期被压抑的需求在后面几个月集中释放，进而给2021年下半年出货量带来了一定的同比增长压力。所以，2021全年国内市场整体出货量的增长，并非完全是由市场需求直接拉动，很大程度上是市场经历了2020年疫情冲击之后，进入了一个恢复性阶段。从趋势上看，市场在后期将面临更为沉重的增长压力。

三、量价齐涨推动出货额上行

涨价是2021年国内空调市场的一个热点词汇，事实上从2020年下半年开始，中国空调市场就已经进入了价格持续上升的通道，形成这种趋势的直接原因就在于大宗原材料价格的持续高增长，以占空调成本比重较大的铜为例，2020年上半年每吨铜价还不到4万元，但至2021年中每吨铜价已经攀升至7万元以上，不仅仅是铜，铝材、板材、钢材等等材料的走势几乎都与此类似，还有包装箱、泡沫、人工、物流配送等等，但凡是与空调产品制造相关的每个方面的成本都出现了上升。

各种材料价格及成本上升在一定阶段直接扭转了供求关系，这种矛盾在2021年新春过后陡然间集中爆发，在成本急速攀升的同时，春节之后工厂用工也存在着巨大的缺口；更为重要的是，上游供应链的供给严重不足制约了整机制造的产能输出，供不应求成了2021年4月份之前的普遍现象，进而也直接助推了空调产品价格的上升。

国际经济形势及变异中的疫情也是大宗原材料价格直线向上的原因，美元指数、原油指数等托底了材料价格，而巴西、澳大利亚等地由于疫情带来的开工不足、国际化海运能力降低扩大了原材料供给端的矛盾，由此而直接激化了大宗材料价格的高位上扬。

需求趋势的变化也是推动空调价格上升的关键因素，国内空调市场的基本面已经从原来的增量发展阶段进入了存量化博弈周期，不仅是用户对空调产品与品牌的认知发生了变化，用户群体本身处于一个渐变的过程中，个性化、智能化、健康化、家居一体化、细分化趋势非常明显，这种相对复杂的产品结构升级态势直接推高了空调产品的均价。

还有，自2021年7月份之后，在2020年实施的新能效标准的规范下，老能效产品已经不能在市场上流通，变频产品成为了中国空调产业的主流，进而也影响了产品出货均价的上移。值得一提的是，2021年国内空调市场的头部品牌的占比再次扩大，由于头部品牌的销售价格普遍高于中小品牌，他们的占比越高行业出货均价出现上升的概率也就越大。

据统计，受高成本推动、供求矛盾冲击、需求趋势引导、产品结构及品牌格局影响，2021年国内空调市场的出货均价达到了2730元左右，同比上升了11.43%，内销市场出现了连续两年的价格上升，而且上升的幅度还得到了扩大，2021年的这一同比增幅，为过去十年中的第二高，仅次于2016年的15.26%。

当然，也有一些因素拉低了均价，其中一个就是中小品牌占比的上升，由于需求不足激化了市场的存量化竞争，中小品牌为了谋求更多的发展空间，在产品竞争力、品牌竞争力、渠道体系等多个维度难以与大型企业相媲美的状况下，不得不采取更为激进的价格手段获取更多的市场份额。尤其是在上半年，在新能效标准的影响下，为了快速消化老能效产品的库存，很多的中小品牌基本都在以低价推动库存结构的转移。而且，受2021年前期出现的供不应求行情刺激，一些利基品牌再次出现在市场上，从而也扩大了中小品牌整体的占比。

综上所述，2021年中国空调市场价格的上升与市场需求变化的基本面并不相符，是材料成本变动耦合产品、品牌结构变量因素相互作用的结果，这种价格变化也并没有改变各个空调企业的生存发展状况，很多上市公司关于空调产品的毛利率都出现了大幅下滑。不过，由此形成的价格涨幅扩大趋势给行业后期的发展奠定了良好的基础。

价格上升带来的直接结果之一便是扩大了空调行业整体出货额的增长幅度。据统计，2021年所有空调企业的整体出货总额达到了2410亿元，同比增幅为18.72%，除了价格上升之外，出货量的增长也是出货额上升的关键原因。回顾中国空调产业过去十年的出货额变化态势，2021年18.72%的增长幅度尽管并不十分突出，但2410亿元的整体出货额却是史上第二高度，仅次于2018年的2730亿元。更为重要的是，2021年的出货额以如此增幅扭转了连续两年的下滑态势。对比出货均价、出货量的相关数据还可以发现，出货额的变动率显得更大，最近十个年度内有五年出现了下滑。(图03、图04)

四、库存量再次降低

2021年不仅仅是国内空调市场量化规模、价格指数、产品结构变动的关键年份，也是商业形态、模式创新的转折点。数字化工具和思维在研产供销每个环节几乎都得到了大面积的渗透，对用户消费场景、渠道体系也形成了明显冲击，空调行业由此进入了一个全场景覆盖阶段。

一方面，传统电商之于家用空调的商业化红利释放速度大幅放缓，而且线上的成本与费用已经与线下体系相差无几，由于线上平台所销售的产品结构重心偏于中低端价位，之于企业盈利水平的提振作用越来越弱；另外一个方面，头部企业近年来新零售变革趋向于稳定，越来越多的企业愈加倾向于线下体系的拓展。而且，线上终端本身也在分化，以小红书、抖音为代表的内容电商及直播形式的兴起，给商业模式的变革提供了丰富的元素，也给企业在终端建设上提供了更多路径。

除了快速分化的商业场景在给库存消化带来众多类型的终端的同时，企业比以往任何时候更加重视用户导向模式，更何况，在新能效等级标准的影响下，上半年的去库存化是很多企业的重点工作。另外，过去一年工程项目的增量比较明显，这不仅给家用中央空调等商业产品营造了优异的市场份额，也带动了家用空调精装配套规模的上升。

据统计，至2021年底，国内空调市场的库存量降到了2430万套，同比降幅为7.25%，库存量已经连续两个年度都出现了下降，这表明空调企业在进销存方面的结构再次得到了优化。(

库存量降低的主要原因其实并不是市场需求趋势的引导，更大程度上是企业自身的渠道策略和用户思维起到了关键作用。越来越多的企业都把终端作为了产品流通的核心牵引所在，并持续强化送装一体的能力，效率化思维和用户导向逻辑成为行业主流，进而降低了传统大压货大分销模式之于库存量的影响力。如果不是下半年部分企业为了追求财务报表指标的变化，2021年库存量可能会得到进一步的下降。

2021年国内市场的库存量创下了最近五个年度的新低，这之于整个空调产业在后期的发展是一种利好作用，给2022年留存出了合适的渠道囤货空间，有利于新产品快速进入终端体系，更有利于节能化、低碳类产品的普及，助推碳达峰、碳中和宏观目标在家用空调领域内的落地。

五、品牌份额两头升中间降

这么多年以来中国空调产业的品牌格局其实非常稳定，以格力、美的和海尔为代表的三大品牌在国内市场牢牢把控着寡头垄断地位；不过在2021年，这种格局在得到进一步夯实的同时，市场份额细分到品牌群体上也出现了一些变化，即头部品牌群体和后部品牌群体的份额均得到了提升，而中间品牌群体中很多企业的份额却出现了下降。

中国空调产业近二十年以来，但凡是市场环境不太好的年份，头部品牌的占比往往都得到了提升，2021年也不例外，强者越强的头部效应愈加明显，这在格力和美的的出货量占比上得到了淋漓尽致的展现。

据统计，2021年格力和美的两大头部品牌在行业整体出货量中的占比达到了67.46%，该数据比上一年度的66.26%提升了1.2个百分点，连续五个年份以来，这一占比处于持续上升的状态；而且，最近四个年度中的占比都稳定在60%以上。事实上，过去十年中，只有2016年和2017年度的占比在60%以下，最高峰出现在2015年度，两大品牌的综合出货量占比高达71.78%。值得一提的是，格力和美的总出货量同比增幅达到了8.38%，该增幅也超过了行业总量的增长幅度，表明头部品牌对整体市场的走势起到积极的拉动作用。

过去一年中，无论是格力还是美的，在国内市场的出货量都呈现出同比增长的态势，而格力的年度出货量规模依然在3000万套以上，继续占据国内空调市场的领导者地位，不过，格力和美的之间的差距得到了进一步的缩短。美的通过技术创新、产品功能化创新、商业模式创新、多品牌布局等等举措对格力在国内市场的领导者地位形成了挑战。

尽管2021年国内空调市场的整体增幅不大，而且各自变量因素众多，材料成本高涨，存量化博弈加剧，但是品牌数量又一次出现了增长，空调产品特殊的渠道游戏规则和季节性需求特征总是能够吸引社会化资源进入这一领域，一个典型的例子就是TOYO空调重现市场。

同时，也有一些品牌在产销规模上提升较快，美博、夏宝、韩电等等企业在2021年的出货量都维持在100万套以上。据统计，2021年产销规模在100万套以上的企业达到了10家，比2020年多出了3家企业。

而一部分拥有空调项目的大型家电企业在2021年度的市场销售状态并不理想，年度出货量甚至出现了较大幅度的下滑，头部企业和后部品牌在动态演变过程中采取的有针对性的举措，及这些大型家电企业自身的调整举措，让一些中间品牌在2021年度的市场表现略显尴尬。

从2021年末头部企业面向2022年的调整策略来看，未来相当长一段时间内可能会给中小品牌留存出更为丰富的发展机会。一方面，头部品牌正在进行结构性调整，弱化中低端品牌与产品的销售占比，强化高毛利产品与品牌的市场销售增速，进而希望实现增长方式的转变；另外一个方面，头部企业对线下渠道的重视程度越来越高，这有利于国内空调市场孕育出更好的产业生态。由此而使得头部品牌的均价再次上升，给后续品牌提供了一定的价格空间。

六、三大品牌占比创六年新高

不仅仅是格力和美的，海尔在2021年的出货量同样实现了可喜的增长，这三家企业在过去一年的出货总量都在1000万套以上；不仅如此，这三大企业与后续企业之间的份额差距也被进一步拉大，三大品牌在国内空调市场的占比得到了又一次的提升，这种竞争格局与企业地位短期内无可撼动。

为了便于更为清晰地梳理出国内空调市场品牌格局细分变化，我们按照年度出货量将所有制造企业划分为三大阵营，第一阵营即格力、美的和海尔；第二阵营是年度出货量在100万套至1000万套之间的品牌集合；第三阵营则是年度出货量在100万套以下所有企业和品牌的集合。

据统计，第一阵营即三大品牌的总出货量在行业出货总量中的占比在2021年达到了77.67%，该占比数据达到了近六年以来的新高，仅次于2015年度的79.91%。由于三大品牌的增长量超过了行业总量的增幅，在存量化格局中，三大品牌占比的上升对后续部分品牌的份额进行了明显的挤压效应。

第三阵营的占比在2021年内出现了下滑，5.78%的占比达到了近十年以来的第二低位，仅仅高于2015年不到0.8个百分点。事实上，该阵营中的品牌数量还得到了提升，只是由于每个品牌的出货量实在是偏低，而一些具有成长性的品牌进阶至第二阵营，变相地降低了第三阵营的出货量占比。

从出货量占比数据的变化已经反映出出货量同比数据的变化。据统计，第一阵营的总出货量同比增长了8.56%；第二阵营的总出货量同比增长了16.55%；而第三阵营的总出货量同比出现了37.39%的降幅，这一降幅也创下了历史新高，中小品牌及外资品牌在国内空调市场的整体份额达到了一个历史性的低点。

国内空调市场的产业政策和环境变化、需求演变态势越来越有利于大型企业的发展，尤其是新能效标准的实施，没有了技术和品牌优势的小型空调企业不得不通过价格举措和灵活的营销方式，在利基市场寻求生存空间。需要指出的是，国内空调市场依然存在着一些擦边球品牌，及一些在能效标准上存在着有待观察及争议的产品。

七、外资品牌出货量难止颓势

曾经在上个世纪九十年代给中国空调产业起到启蒙作用的外资品牌近年来的市场表现可谓是每况愈下，即便是中国市场的技术趋势、用户需求趋势、结构化升级趋势越来越适合外资企业的产品与品牌特性，但这并没有让外资品牌能够在近年来扭转在中国市场的颓势，相反，在国潮情绪高涨的当下，在中国企业持续提升技术与产品创新能力的大背景下，外资品牌在中国市场无论是出货量规模还是份额占比持续下滑。

据统计，2021年外资企业在我国国内空调市场的出货总量仅为180万套，比上一年份的210万套下滑了14.29%。需要指出的是，一些在中国制造企业通过OEM或者ODM方式的产销量并未纳入统计范畴之内，不过，这部分的产销量有限。

对比过去十年的数据走势可以发现，2021年外资企业在中国空调市场的出货量达到了十年来的最低谷，在整体市场走出连续两年下滑泥淖的同时，外资企业的整体出货量却出现了连续四个年度的下滑；而且，近三年来的同比降幅都在10%以上，过去十年中，外资企业有七年的产销规模呈同比下降状况，该类品牌群体在中国市场的发展境况可见一斑。

2021年外资企业整体在中国空调市场的占比份额仅为2.04%，比上一年度的2.53%又下滑了将近0.5个百分点，市场占比已经连续下降了五年，达到了国内空调行业自市场化以来的一个最低点。

外资企业在中国市场的发展与行业整体趋势明显脱节，一方面，中国空调企业通过对技术研发的不断投入，完全掌控了产业链话语权，品质和技术能力并不弱于外资企业；另外一个方面，外资企业在渠道端、营销端等方面的短板一直没有得到有效弥补，相反，在中国空调企业纷纷进行商业模式创新、新零售变革的时候，外资企业的商业体系建设依然偏于传统。

当然，空调产品本身也并不是多数外资企业的业务重点所在，甚至在本部层面已经进行了战略型的投资转移，对空调产品的技术与工艺创新缺乏持续性的投入，在中国空调企业咄咄逼人的营销推广和贴身厮杀式的终端竞争面前，外资企业几乎毫无抵抗之力，出货量规模和市场占比份额的下降也就成为了必然。

更何况，中国空调市场用户群体及他们对产品与品牌的认知也正在发生变化，年轻一代用户将逐步成长为国内市场的需求主体，他们生长在中国经济高速发展的时代，对外资品牌既往的辉煌没有足够的印象；而国产企业通过互动式品牌推广方式，全面迎合年轻一代用户群体的消费需求和个体偏好。

后疫情时代，中国经济的持续增长还激发出了更为澎湃的国潮情绪，这些都在推动中国企业的产品与市场竞争力，也给外资企业在中国市场的拓展提出了更大的挑战。就过去一年外资企业在中国空调市场的举措来看，该品牌群体在中国市场的逐渐式微几乎是不可逆转。

八、产品全面变频化与细分化并行不悖

产业政策对市场产品格局变化的作用要比需求本身的演变来得更为直接而迅猛，2008年变频能效标准的实施，一举将变频空调推入一个前所未有的快速普及通道，从过去十年的出货量数据可以看出，除了2016年因为行业整体出现巨大下滑而致使变频空调的出货量也呈大幅下降之外，其他年份变频空调的出货量呈连续上升的态势，2021年国内空调市场变频空调的出货量达到了8010万套，同比增长速度远远高于整体市场的增幅，变频空调的占比在2021年达到了90.82%。无论是出货量还是市场份额，变频空调在2021年都攀升到了一个历史性的高度。

正如2008年首个变频空调能效标准的推出一样，新能效标准在前年的实施是中国空调产业进入全变频时代的关键推手，在该产业政策的要求下，定速空调的竞争力大幅弱于变频产品，进而引导绝大多数制造企业纷纷把变频空调作为了主导产品进行产销。当然，2021年国内市场整体出货量中还有将近900万套仍然是定速机，大量的中小品牌在技术和制造上难以实现全面变频化，不得不将产品矩阵集中在定速产品上。

从变频空调这一品类中的品牌布局来看，与整体市场几乎是如出一辙，不过，一直以变频作为核心产品的外资品牌在其中的占比相较于整体市场略有不同，相关份额高于在整体市场中的占比，但这并不是说过去一年外资品牌的市场表现如何优异，完全是因为变频空调的对比基数低于整体市场。就后期而言，变频空调的市场占比还将进一步提升，这种提升趋势不仅仅体现在出货层面，毕竟2021年上半年定速空调在产业政策允许范围之内还可以流通，后期在终端零售层面变频空调也将占据绝对主导地位。

除了产业政策和市场本身的品质化需求正在推动与牵引变频空调在后期的消费进一步扩大之外，站在更为宏观视野上看，“3060”碳达峰碳中和远期战略的实施，将指引所有产业为社会化节能水平的提高作出更多的努力；相对而言，变频空调在这方面是拥有更富宏观和战略语境的产品。

在国内空调市场将变频化浪潮掀到历史最高峰的同时，细分化的产品趋势也开始全面迸发出来，其中一个最为典型的代表就是新风空调，新风类产品在欧美、日韩等国家和地区的普及率都很高，但在中国市场目前仍然处于起步阶段。前两年，格力、美的、海尔等等主导品牌均在家用空调产品上叠加新风功能，2021年，TCL、海信等等企业在新风空调上也开始全面发力，后期这类产品将拥有愈加丰富的发展机会。

厨房空调也是产品细分化发展的路径之一，由于厨房场景下油烟较重、温度相对较高，对空调产品提出更高的要求；还有侧重于静音舒适睡眠的卧室空调、注重远距离送风的客厅空调等等也都在功能化创新上有所建树。当然，还有智能化空调，2021年的智能化已经走出了早期简单的人机远程连接的传统模式，进入了去中心化式的人机交互新周期，尤其是格力、美的、海尔、TCL等等企业在套系化产品上进行重点投入之后，以用户体验为中心的多产品联动，将智能化推向了一个新高度。

家用空调还有一个细分化的演变趋势即以一台产品实现多种空气类产品的功能，将用户生活及工作环境中与空气相关的温度、湿度、新鲜度等等关键要素集成在一起进行综合调控。美的、海尔在这类产品上的表现较为突出。事实上，随着用户对自我健康关怀意识的进一步提升，市场对空调产品的功能要求，已经从传统的制冷制热基础功能走向更多附加值的创新型功能演变，这将会驱动中国空调产业后期在产品与技术创新上投入更多的资源，健康化已经是空调产品格局结构性升级的主轴所在。

九、出口量连续六年增长

在疫情陡然爆发的2020年，出口市场走出了一条先抑后扬的曲线，受疫情的影响，全球空调的生产向中国制造进一步集中，当年国内市场的出货量出现大幅下滑的时候，出口市场依然出现了6.23%的增幅。尤其是在下半年，出口端长期处于供不应求状况，上游供应链和国际化物流也增加了产品输出的压力。这种良好的增长势头延续到了2021年。

据统计，2021年中国所有空调制造企业的出口总量达到了6570万台，同比增长了8.51%。不仅出口连续六个年度来一直保持着增长势头，6570万台的出口量创下了历史新高；而且，2021年8.51%的增长幅度相较于2020年得到了进一步扩大，而且这一增长幅度也是近四年以来的新高，中国制造在全球空调产业中的中心地位展露无遗。

相较于国内市场，出口市场依然存在着非常丰富的需求空白点，而且结构性升级的空间更大，除了欧盟个别国家和日韩之外，对能效等级的要求几乎都低于国内市场，北美和南美地区，已经在国内市场处于边缘化的窗机产品却是当地的主流品类之一；在欧美地区，移动式空调的需求量也非常可观。

如果说2020年的出口量在月度推移上是呈现出先抑后扬的走势，那么2021年度则是一条微笑曲线。2021年1月份，750万台的出口量同比增长幅度高达47.06%；即便是适逢春节假期影响了生产节奏，2月份的出口量也有470万台，同比增幅是20.51%，3月份的出口量达到了全年的最高峰即760万台，但是却出现了8.43%的降幅。第一季度的这种增长速度和走势，与国内市场颇为类似，低基数效应带来了同比高速度增长走势。

之后的几个月，出口市场出现了明显的波动，4月份出口同比下降，降幅不大，仅为2.74%，5月份和6月份的出口量成同比增长状态，增长幅度分别是14.05%和9.26%，7月份又出现了下滑，同比降幅是2.13%。从8月份开始，出口市场又一次进入了一个持续性增长的通道，每个月的月度出口量同比均增长，增幅从2.86%至12.12%不等，尽管增速都不大，但由此形成的增长势头折射出了出口市场积极乐观的预期。